1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем опаснее становится игра. Ему предстоит столкнуться с жестокостью, которую он не мог представить. На кону — не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация, сама жизнь.